(Bloomberg) — Inilabas ng Rolls-Royce Holdings Plc ang isang pinakahihintay na plano sa pagpopondo, na nagta-target ng hanggang 5 bilyong pounds ($6.5 bilyon) ng sariwang kapital upang suportahan ang UK jet-engine-maker laban sa isang makasaysayang paghina ng aerospace na may mga taon pa. Ang kumpanyang nakabase sa London ay magta-tap ng mga kasalukuyang shareholder para sa 2 bilyong pounds sa isang rights issue, at naghahangad na humiram ng karagdagang 3 bilyong pounds sa mga bono at pautang, sinabi nito sa isang pahayag Huwebes. Ang mga bahagi ng Rolls-Royce ay bumagsak ng hanggang 11%, na nagpalawig ng isang buwang pagbaba, habang ang mga bono ng euro nito ay tumalon ng pinakamaraming mula noong inisyu ang mga ito. Ang pagpopondo ay naglalayong makita ang Rolls-Royce hanggang 2022, kung kailan inaasahang magpapatuloy ang malakas na pera henerasyon. Ang Chief Executive Officer na si Warren East, na nagtatrabaho sa plano sa loob ng ilang buwan, ay naghangad na tiyakin sa mga mamumuhunan na ito ay sapat na, at bigyan ang kumpanya ng puwang para magbenta ng mga asset mula sa isang mas malakas na posisyon habang siya ay muling pumuwesto upang higit na tumuon sa pagtatanggol at napapanatiling pagpapaandar ng sasakyang panghimpapawid. .“Ito marahil ang pinakamahirap na panahon na hinarap ng pandaigdigang sektor ng abyasyon sa panahon ng kapayapaan,” sabi ni East sa isang conference call. "Ang mga hindi pa naganap na panahon ay nangangailangan ng hindi pa nagagawang aksyon." Ang Rolls-Royce ay isa sa mga pinakamalaking kaswalti sa isang sektor na naapektuhan ng krisis sa coronavirus, na mabilis na humadlang sa merkado para sa malayuang paglalakbay. Iyan ay masakit na demand para sa mga wide-body na eroplano na gumagamit ng mga turbine nito, habang pinagbabatayan ang mga bahagi ng mga kasalukuyang fleet na nagbibigay ng mahalagang kita sa pagpapanatili. Ang mga share ng Rolls-Royce ay nakipag-trade ng 9.7% na mas mababa sa 117.35 pence simula 10:27 am sa London. Bumaba ang mga ito ng 83% ngayong taon. Buwan ng Pag-uusap Ang espekulasyon tungkol sa mga plano sa financing ng kumpanya ay laganap sa loob ng maraming buwan, na ang pagbawas ng share-price ay bumibilis mula noong unang bahagi ng Hulyo, nang iniulat ng Bloomberg na isinasaalang-alang ng East ang pagtataas ng mas maraming equity. Ang mga pag-uusap upang kumuha ng mga sovereign fund habang ang mga mamumuhunan ay biglang ibinagsak matapos ang mga shareholder ay tumutol sa pagbabanto. Noong Huwebes, ang East ay nahaharap sa mga tanong kung bakit ang kumpanya ay hindi kumilos nang mas maaga. Sinabi niya na ngayon na ang "tamang panahon" dahil ang kumpanya ay gumawa ng pag-unlad sa mas malawak na mga plano sa muling pagsasaayos. "Mahalagang hindi tayo tumakbo para sa mga equity market nang hindi naisagawa ang mga hakbang sa tulong sa sarili," sabi niya. "Hindi namin posibleng hilingin sa aming mga shareholder na balikatin ang lahat ng pasanin." Sinabi ng analyst ng Jefferies International na si Sandy Morris sa isang tala na ang mga mamumuhunan ay karaniwang nakatuon sa mga pinakamasamang resulta para sa Rolls ngunit ang multi-element na refinancing ay kumakatawan sa isang "holistic package .”Ang mga plano sa pagpopondo:Isang 10-for-three rights issue, na darating sa 41.4% na diskwento sa pagsasara ng presyo ng Miyerkules, ay ganap na nai-underwrittenIsang 1 bilyong-pound na pag-aalok ng bono ay magpapatuloy sa malapit na hinaharapKontingente sa pagkumpleto ng equity offer , sinabi ni Rolls na mayroon din itong mga pangako para sa dalawang taong term loan na 1 bilyong poundsU.K. Ang Export Finance ay nagpahiwatig ng suporta para sa isang extension ng 80% na garantiya nito upang suportahan ang isang 1 bilyong pound na pagtaas sa isang umiiral na pautang, napapailalim sa pagkumpleto ng alok ng mga karapatan. sa pamamagitan ng Bloomberg at mga anunsyo ng kumpanya.Basahin: Ang Tambak ng Utang ng Rolls-Royce ay Pumalaki sa Malapit sa $16 BilyonAng package ay batay sa isang worst-case projection kung saan ang pangalawang alon ng coronavirus ay humahantong sa mas mabagal na paggaling, sabi ni East. Ang financing ay dapat na "alisin ang anumang mga tanong sa pagkatubig mula sa talahanayan" sa pamamagitan ng krisis, aniya, idinagdag na ang Rolls-Royce ay walang anumang mga plano upang humingi ng bailout mula sa UK gobyerno, may-ari ng tinatawag na golden share.Uphill RoadAng mga unang indikasyon ay nagpapakita na ang mga oras ng paglipad ng makina para sa Setyembre ay "hindi masyadong masama," sabi ni East. Nakikita pa rin niya ang paglago sa wide-body engine market, kahit na ang merkado ay hindi pa rin makakabawi hanggang 2025. Ang CEO ay nagta-target pa rin ng isang "step change" sa performance sa civil aerospace business, isang layunin na hindi niya nakuha mula noong siya ang humawak noong 2015. Bago tumama ang virus, nagpahayag si Rolls-Royce ng optimismo na sinisimulan na nitong buksan ang pahina sa mga isyu sa kalidad ng engine na nagpasira ng mga kita at sumisira sa relasyon sa mga customer. Ang pamumuhunan sa bagong sasakyang panghimpapawid ay nakatakdang manatiling pinigilan, at ang pagbawi sa paglalakbay sa himpapawid ay malamang na tumutok sa mas maiikling biyahe gamit ang mas maliliit na eroplano — isang merkado kung saan ang Rolls-Royce ay hindi nakikipagkumpitensya. Kakailanganin din ang malaking pamumuhunan upang maghanda para sa mga bagong teknolohiya habang ang aerospace ay naghahanap ng mas napapanatiling mapagkukunan ng kapangyarihan. "Sa tingin namin na ang mga pangmatagalang prospect ay nananatiling malakas," sabi ni East.
,